Laatste activiteit laten weergeven in accountoverzicht

[VirtualSynergy]

Hallo,

Ik gebruik SugarCRM CE voor mijn huidige werkgever om verschillende projecten bij te houden.

Wat we graag zouden willen is dat er bij het account overzicht ook de datum komt te staan van de laatste activiteit die op het account is geweest. Om zo bijvoorbeeld te zien welke klanten nog niet benadert zijn en welke al een tijdje geleden zijn benadert.

Ik ben een tijdje in studio bezig geweest om de begindatum van een call op het account niveau toe te voegen maar het lukt me niet om de datum van de laatste activiteit weer te geven.

Heeft iemand een idee wat ik het beste kan doen?

Alvast bedankt!
Tim

[SugarDev.net]

Hey Tim,

De Studio laat dit soort vergaande customization niet toe. Hiervoor is programmeerwerk noodzakelijk.

Gr.

[VirtualSynergy]

Bedankt voor je reply.

Dan moet ik in de module activities, de mySQL gegevens van last_activity importeren? Of wat?

Tnx!

[SugarDev.net]

Je dient een (custom or vardefs) veld te maken in Accounts, welke je gaat vullen met een logic hook. In deze hook kun je met een query de laatste activiteitsdatum opzoeken en de waarde in het Accounts veld plaatsen.

[VirtualSynergy]

Top! Het is gelukt!!

Even een andere vraag. Ik vind het niet nodig om een nieuw topic te openen. Ik had gereplied op een topic http://www.sugarcrm.com/forums/showt...567#post176567 maar ik heb nog geen reactie.

Ik moet klanten aan meerdere personen kunnen koppelen. In het kort gezegd. Het kan niet in groups. Maar ik moet omdat er meerdere projecten zijn bijvoorbeeld aan Philips Accountmanager A en B koppelen omdat A een ICT project heeft en B een Financiele.

Bij voorbaad bedankt!!!

[SugarDev.net]

Wil je ook access control (ACL) gebruiken op deze personen? Dus: wil je ook in staat zijn om toegang tot Philips te beperken tot gekoppelde personen? Zo niet, dan kun je eenvoudig een Users subpanel maken in Accounts. Kan dit niet in Studio, dan kan het wel in de code. Info staat op de wiki en developer guide, maar het handigste is denk ik om een koppeling tussen Accounts en een andere module te maken en dan custom/ in te duiken om de target module te veranderen naar Users in de files die Studio dan heeft gemaakt. Even rebuilden en het zou moeten werken.

[VirtualSynergy]

Klinkt op dit moment wel als abracadabra maar ik ga even de wiki checken!

Ik hoef geen ACL gelukkig op dit moment maar is dat dan heel erg anders/moeilijk?

[SugarDev.net]

Jazeker, ACL kijkt namelijk direct (en alleen) naar het assigned_user_id veld om de eigenaar toegang te geven tot het item (mits dat zo is ingesteld).

Mijn eerdere post ging simpelweg over een subpanel met users die je onder de Account hangt.

[VirtualSynergy]

ty

Kan je dan wel op user niveau klantenpakket opvragen dmv uitgebreid zoeken?

[SugarDev.net]

Volgens mij moet dat wel kunnen ja.