Nuovo Campo

[Rastello]

Buongiorno a tutti,
Io mi sono appena affacciato sul mondo di sugarCRM per cui per me è un po' tutto nuovo..
Vengo subito al dunque: io ho bisogno di creare un nuovo campo e voglio che poi questo campo appaia nella sezione "Nuova Azienda"...io riesco a creare il campo con le impostazioni k voglio ma non mi appare poi da nessuna parte..è un tipo di campo che poi dovrebbe migliorare la ricerca delle aziende nostre clienti.
Faccio così: Admin/ Studio/ Aziende/ Campi/ Aggiungi campo/ e poi metto i dati/ salva
ma non mi appare da nessuna parte...
manca sicuramente qualche passaggio oppure inserisco i valori sbagliati?
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie

[abhax]

Ciao,

Quello che hai fatto è che si è creato un campo.
Ma per il campo da utilizzare è necessario inserire tale campo con le varie posizioni che lo zucchero ha.

In studio selezionare solo il modulo "New Company.
La potrete vedere alcune icone con nome diverso. Selezionare quello con il "Layout"
Ora, di nuovo poche icone sarà aperto.

Abbiamo bisogno di lavorare con il modificare e visualizzare dettaglio qui.

Ti dirà che cosa fare con vista Modifica, fare la stessa cosa con la vista di dettaglio.

1. Clicca sul Editview.
2. Due pannelli sub sarà aperto.
3. Dal pannello di cassetta degli attrezzi scorrere verso il basso e trovare il campo che hai creato.
4. Trascinate e rilasciate il campo nel pannello Layout.
5. Posizionarlo dove si desidera che il campo di essere.
6. Se non potete mettere quel campo, selezionare una nuova riga nella finestra degli strumenti e trascinare n drop al layout. Una nuova riga con due riempitivi saranno effettuati, è sufficiente trascinare e rilasciare il campo personalizzato a disposizione allora.
7. Salvare e distribuire.

Questo non farebbe che renderla disponibile quando u creare una nuova voce o modificarne uno esistente.
Se si desidera rendere disponibili in visione nel dettaglio anche seguire gli stessi passi. Una volta in dettagli quando u aprire un record che si sarà in grado di vedere il valore di quel campo.

Spero che questo sia utile.


PS: Hai usato Google Translate.

[Rastello]

Grazie!
ci sono riuscito..
Sei stato veramente gentile.

[abhax]

Ciao,

no problemo ....

[Rastello]

Hi,
I have another question about CRM software..
Do you know How can I Import bulk data with Excel?..

Thanks

[abhax]

How can I Import bulk data with Excel?..

Hi,

What i do is that. I convert the Excel to .CSV format document.
Once you have done that its very easy to import data to Sugarcrm.

Example. Importing contacts

Just go to contact module >> Import Contact >> select options >> Next >> Browse and Upload the CSV file.

and you are done!

Hope it is helpful!!!

[Rastello]

Thanks!..
I have done all I want to do..

[Rastello]

Ciao

Grazie per l'aiuto che mi hai dato.
Adesso si può dire che sono in grado di usare abbastanza bene il SugarCRM.

Però mi serve ancora il tuo aiuto per un'ultima cosa.
Io voglio mandare una email a tutte le mie aziende clienti che ho inserito nel CRM.(300)
Ci riesco ma con una procedura troppo lenta perchè ne devo selezionare sempre una alla volta.
Non c'è un modo per fare una selezione rapida??

PS:You m ust translate with google because my english is not so good!

Grazie
A presto