Client particulier

[modogo2000]

Bonjour,

Je débute dans l'utilisation de sugarcrm et j'ai une question au niveau de la création des comptes clients.

Certains de mes clients sont des particuliers dois je leur créer un compte ou dois - je faire différemment.

Cordialement.

[tfrebault]

Bonjour,

Je débute dans l'utilisation de sugarcrm et j'ai une question au niveau de la création des comptes clients.

Certains de mes clients sont des particuliers dois je leur créer un compte ou dois - je faire différemment.

Cordialement.

Les deux options sont possibles :
- soit ne pas utiliser les comptes - modifier le paramètre 'require_accounts' à false et personnaliser les affaires pour cacher le compte.
- soit utiliser le compte avec un peu de personnalisation pour stocker par exemple les informations administrative du compte client. Le compte pourra associer un plusieurs contacts et permettre par exemple d'enregistrer les conjoints. Il peut également vous permet d'avoir le même processus pour vos client BtoB et BtoC.

Le choix dépend notamment de votre activité et de votre processus commercial.

Cordialement.