demarche commerciale leads-prospects-compte

[hervesage]

bonjour,

Etant nouvel utilisateur de SUGAR (5.5.2), j'ai un probleme de demarche commerciale.

Dans mon application, je souhaite avoir une base de Leads, jusque là pas de PB sugar le gere tres bien.
Lorsque je traite mon lead, celui-ci devient donc un prospect. cependant quand je converti mon lead, sugar me force à créer directement un compte.
Hors pour moi un compte c 'est un client et non pas un prospect. Ne manque t-il pas un module propect dans lequel on pourrait créer des opportunités?
Comment faites-vous dans vos applications?
Merci d'avance de vos réponses.

[ezmou]

Bonjour

La notion de Leads correspond déjà à la notion de "prospect" mais non qualifié

Lors de la qualification de Lead, dés lors l'introduction d'une notion de Business avec ce Lead, vous rentrez dans le processus de Conversion de Lead présent dans SugarCRM afin de le convertir en "Contact"
A votre niveau je pense qu'il serait judicieux de rajouter un champ Type au niveau des Contacts afin de qualifier les différents Contacts ( Prospect, Partenaire , Client, ...)

Lors de ce processus de Conversion, vous avez le choix de créer un ensemble d'éléments
Vous n'êtes pas obligés de créer un Compte s'il n'existe pas! (Il suffit de décocher la case de création)
Cependant, à cet endroit, vous ne pourrez pas créer d'Opportunités car vous n'aurez pas de Comptes...

Je ne sais pas si votre cible correspond à du BtoB ou BtoC
SugarCRM est orienté BtoB, et gravite autour des Comptes pour la majorité des objets.

Chaque modélisation est assez particulière et différente suivant les contextes de nos Clients.
C'est la raison pour laquelle nous rentrons dans une phase d'analyse de besoins cruciale pour la réussite de chacun de nos projets.

Sachez que chaque définition est propre à chacun, ainsi que le vocabulaire utilisé
Chacun pourra y trouver une définition ou un vocabulaire différent

En espérant avoir pu être le plus clair pour vous...

A votre disposition

Cordialement

[hervesage]

Je vous remercie de votre réponse parfaitement claire.

Mon activité étant BtoB, j 'ai choisi de convertir le Leads en compte (type prospect) et contact, ceci me permettant de gérer des opportunités.

Merci encore