Import + doublon

[heccrm]

Bonjour à tous,

j'ai une nouvelle fois des problèmes avec SugarCRM.

Y'a-t-il une possibilité d'écraser les données dans SugarCRM par de nouvelles?

I.E. en utilisant la fonction de dédoublonnage lors de l'import d'un .csv, SugarCRM met de côté les doublons.

Maintenant, admettons que notre fichier .csv soit + à jour que nos données dans SugarCRM. Comment faire pour écraser les vieilles données par les nouvelles?

Merci d'avance,

Sébastien

[datman]

Bonjour,

Lorsque tu fais un import, on te propose la modification de données. Mais pour cela il faut absolument que tu ais les ID de tes enregistrements (ID des contacts si import des contacts par exemple). Sugar mettra alors à jour tes enregistrements.

N'hésite pas si je n'ai pas été clair.

[heccrm]

Merci pour la réponse.

C'est donc cette option que je dois choisir: Créer et mettre à jour des enregistrements (ID obligatoire) ?

Pour l'ID, je ne sais pas trop comment faire par contre. L'idée est que chaque utilisateurs puissent ajouter des contacts. Donc un utilisateur X ne saura pas 1. si le contact existe déjà ou 2. quel ID il a s'il existe.

Comment résoudre ce problème?

[datman]

Oui c'est bien cette option qu'il faut choisir.

Pour récupérer les ID, tu peux faire un export d'un résultat de recherche, l'ID y est présent.

Pour info, l'import avec ou sans modification est fait pour de la création/modification d'enregistrement en masse (en grand nombre).
Lorsque l'on veut modifier/créer que quelques enregistrements, il est plus rapide de passer directement par la création ou modification d'enregistrement (contact, compte) classique.

Après, la seule solution pour savoir si un contact existe déjà ou non est de le rechercher (par nom, prénom, téléphone, adresse mail/postale...). Les utilisateurs doivent vérifier si un contact existe déjà, si oui ils peuvent le modifier sinon il faut le crée r.

J'espère avoir répondu à tes questions.

[cmourizard]

Bonjour,

En plus de la réponse de @Datman déjà fort complète, vous pouvez voir du coté de la KB éditeur http://kb.sugarcrm.com/tag/imports/ deux entrées pour
1. un peut mieux comprendre les imports et
2. savoir comment ajouter une clé de dédoublonnage au moment de votre import ci besoin.