Liaison Comptes - Opportunités

[ctus]

Bonjour,

J'utilise la version 6.3.0beta4. Est-il possible de relier une opportunités à plusieurs comptes de types différents ?
par exemple un client et un intégrateur ?

Si oui, comment rajouter le champ dans le formulaire ?

Merci d'avance pour votre aide.

[Sogos]

Bonjour,

Oui c'est possible, deux facon de faire.
Soit:
- Changer la relation entre Accounts et Opportunity avec table de liaison: one to many (ceci implique egalement que vous choississez les comptes dans un subpanel et qu'il faudra reimpoter les donnes existantes dans une table de liaison)
- Ajouter un champ Prestataire en relate simple avec account.

La seconde peut se faire via le studio alors que la premiere necessite de plonger dans le code.

[ctus]

Bonjour et merci pour votre réponse,

J'ai fais la deuxième option : j'ai créé un champ prestataire "relatif à" module account. Mais lorsque je vais sur la fiche du compte presataire, je ne vois pas les opportunités rattachés.

Comment faire ?

[Sogos]

Pour le coup cela va être compliqué de voir les prestataire dans le même subpanel que Opportunité
Le plus simple reste d'ajouter un second subpanel pour les prestataire dans Account

 modules/Accounts/vardefs.php
 
 $dictionary['Accounts'] = array(
        'table'=>'accounts',
        
        'fields'=>array (
        [...]
          'prestataire' => array (
                  'name' => 'prestataire',
                  'type' => 'link',
                  'relationship' => 'account_to_prestataire', //relationship table
                  'module'=>'Opportunity',
                  'bean_name'=>'Opportunity',
                  'source'=>'non-db',
                  'vname'=>'LBL_PRESTATAIRE',
                  ),
 
 
        
        
 
 'relationships'=>array (
 
[...]
             'account_to_prestataire' => array(
                          'lhs_module' => 'Account',
                          'lhs_table' => 'accounts',
                          'lhs_key' => 'id',
                          'rhs_module' => 'Opportunity',
                          'rhs_table' => 'opportunities',
                          'rhs_key' => 'prestataire_id_c', // a remplacer avec le nom de l'id de votre relate
                          'relationship_type' => 'one-to-many',
                          ),
         ), 
  

cp modules/accounts/metadata/subpanelsdefs.php custom/modules/accounts/metadata/subpanelsdefs.php
Edit custom/modules/accounts/metadata/subpanelsdefs.php

 $layout_defs['Accounts'] = array(
                // list of what Subpanels to show in the DetailView
                'subpanel_setup' => array(
                        [...]
                      'prestataire' => array(
                                'order' => 100,
                                'sort_order' => 'desc',
                                'sort_by' => 'name',
                                'module' => 'Opportunity',
                                'subpanel_name' => 'default',
                                'get_subpanel_data' => 'prestataire',
                                'add_subpanel_data' => 'id',
                                'title_key' => 'LBL_PRESTATAIRE',
                                'top_buttons' => array(
                                        array('widget_class' => 'SubPanelTopButtonQuickCreate'),
                                        ),
                                ), 
  

C'est à peu prêt ca normalement

[ctus]

Merci pour l'aide.

Au final, j'ai créé un module "prestataire" et ça fonctionne très bien.

J'ai quelques soucis pour que les activités soient visibles à partir du compte ou du prestataire mais c'est pas mal.

Merci encore