Rappels automatiques

[dony3]

Bonjour,

Nouveau dans la communauté SugarCRM, je me permets de venir à vous pour un aspect du CRM que j'ai du mal à saisir.

J'ai besoin de cette fonctionnalité :

Rappel automatique (notification/popup/mail) lorsque aucune action (appel, email....) n'a été effectué sur un Lead depuis plus de 15 jours (à part pour les Lead placés en "mort").

Est-ce que cette fonction fait partie de la version communautaire ou si elle correspond aux fameux Workflows de la version pro? Si elle fait partie de la version pro, est-il possible de l'intégrer (script...) dans la CE?

Merci d'avance pour vos réponses

[MatR]

Bonjour,

Cela est effectivement paramétrable via les workflows en version PRO ou supérieur.

Pour la CE, il faudra passer par le développement d'un script php déclenché par un Scheduler Sugar. Les schedulers sont paramètrables dans l'administration (System - SugarCRM Support Site)

[dony3]

Bonjour,

Cela est effectivement paramétrable via les workflows en version PRO ou supérieur.

Pour la CE, il faudra passer par le développement d'un script php déclenché par un Scheduler Sugar. Les schedulers sont paramètrables dans l'administration (System - SugarCRM Support Site)

Tout d'abord merci pour votre réponse. Je n'ai malheureusement pas de connexion en programmation.

Le rappel que j'ai cité est le seul que nous devrons mettre en place, ça me dérange donc un peu de payer la version pro pour cette unique option. Existe-t-il un endroit où je puisse demander de l'aide pour la création de ce script?

Merci d'avance

[dony3]

Bonjour,

Cela est effectivement paramétrable via les workflows en version PRO ou supérieur.

Pour la CE, il faudra passer par le développement d'un script php déclenché par un Scheduler Sugar. Les schedulers sont paramètrables dans l'administration (System - SugarCRM Support Site)

Même dans la version Pro que j'ai en test, je n'arrive pas à trouver le champ "dernière action" dans les workflows. Est-il présenté sous un autre nom?

[MatR]

Bonjour,

Vous pouvez configurer un workflow pour qu'il se déclenche si un champ n'a pas été modifié pendant un certain temps.

Pour que cela s'applique à un objet complet (Lead, contact, compte, ...), il faudra utiliser le champ "date de modification".

[metaphys]

Bonjour,

Je n'ai pas la version pro mais il me semble que la date de modification n'inclue pas les champs liés donc pour que ça merche il faudra de toute façon coder... Si vous lisez l'anglais vous pouvez sans doute trouver un moyen de le faire en cherchant un peu, le code est vraiment simple.
1) ecrire la function:
recupérer la liste de tous les objet lead
$leadObj = new Lead();
$leadArray = $leadObj->get_ful_list();
récupérer tous les objets lié exemple pour appel là on peu faire pour chaque catégorie (on doit pouvoir faire plus simple mais bon du moment que ça marche...)
$leadObj->load_relationship('calls');
foreach ($leadObj->calls->get_beans() as $callObj) {
$date_modified = $callObj->date_modified
//comparaison avec date du jour, etc
}
2) installer et paramétrer un scheduler