Dublettencheck

[showminister]

Hallo liebe Sugar Gemeinde,

ich bin ein neuer SugarCRM Benutzer. Habe Sugar in den letzten Jahren schon öfters mal kurz in die Hand genommen, aber dann doch nie richtig damit gearbeitet. Das soll sich nun ändern. Ich habe Sugar nun installiert und mir die deutschen Sprachdateien dazu gekauft. Das System ist eigentlich recht logisch und einfach aufgebaut und man kommt mit ein bisschen suchen gut voran.

Ein Problem habe ich allerdings bis jetzt: Ich habe umfangreichere Adresslisten von Firmen welche ich nun in Sugar importieren möchte. Leider gibt es in diesen Listen jede Menge Dubletten. Sugar kann diese ja beim Import schon erkennen. Allerdings nur auf Firmennamen und Email Adressen bezogen. Mein Problem ist das die Daten die ich habe viele Firmen enthalten welche Filialen haben. D.h. der Firmenname ist immer der gleiche, Email Adressen sind nicht überall vorhanden. Wünschenswert wäre für mich das Sugar jetzt auch anhand der Adressen auf Dubletten überprüft und nicht nur nach Firmenname und Email. Gibt es da eine Möglichkeit die ich übersehen habe? Alles Googlen was ich bisher gemacht habe bringt mich da nicht weiter.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende.

Gruß

Georg

[sts]

Man kann nur Felder für den Dublettencheck verwenden, bei denen ein Index gesetzt ist. Wie man das machen kann wird hier beschrieben (allerdings englisch):

http://developers.sugarcrm.com/wordp...elds-checking/

Dies ist der aktuellste Link, der mir bekannt ist. Ein paar ältere zur Ergänzung:

» How to check imports for existing records based on account name in SugarCRM | Blog Archive | SugarCRM Knowledge Base

http://www.sugarcrm.com/forums/f6/ad...rt-tool-64842/

http://www.sugarcrm.com/forums/f3/im...sv-file-34350/

[roblaus]

Sugar kann Dubletten beim Import recht gut herausfiltern wenn man einen entsprechenden Index hat. Um einen solchen über z.B. Straße und PLZ bei Firmen zu legen muss man in /custom/Extension/modules/Accounts/Ext/Vardefs in eine Datei new_index.php (Name ist wahlfrei) oder in eine existente andere folgenden Absatz hinzufügen:

$dictionary['Account']['indices'][] = array(
'name' => 'account_idx_addr_zip',
'type' => 'index',
'source' => 'non-db',
'fields' => array( 'billing_address_street', 'billing_address_postalcode')

);
Anschließend eine Schnellreparatur.

Über diesen "Trick" ist dann beim Import in den erweiterten Optionen ein Index "Rechnunadresse..." sichtbar. Den von links nach rechts ziehen und Sugar sollte jene mit gleicher Straße und PLZ herausfiltern.


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Robert Laussegger
iscon group

Bei Fragen: support@iscon.at
Die deutschen Sprachdateien für SugarCRM und das deutsche Handbuch gibt es hier: Deutsche Sprachdateien SugarCRM
Ab sofort auch mit 6.4RC3