Ist eine CRM-Software das Richtige?

[flomow]

Hi,
ich bin auf der suche nach einer software und bin mir nicht sicher, ob ein CRM das richtige für mich ist?
Daher bitte ich um Eure Hilfe!

Also, ich möchte, so ähnlich, wie z.b. die Telekommunikationsunternehmen das machen ein möglichst Webbasiertes Programm, in das ich zu Personen/Kontakten Vorgänge eintragen kann, so ähnlich wie eine Karteikarte beim Arzt. Wenn ich also mit einer Firma/Person telefoniere, möchte ich dieses Telefonat irgendwo festhalten könne, wer am Apparat war, und was wann vereinbart wurde und ggf weitere Telefonate zu diesem Thema und dann ggf ein Abschluss dieses Thema bzw. die eröffnung eines neuen Vorgangs mit dieser Firma. Auch möchte ich gerne, eine Email oder ggf. ein Fax einfügen können.

Habe Sugarcrm schon über bitname ausprobiert, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so etwas damit nicht so gut geht, sondern eher mit einer Helpdesksoftware (wie OTRS)?

Wie ist Eure Meinung dazu?

Vielen Dank, flomow

[roblaus]

Ist ein klassischer Anwendungsfall für CRM wenn ich das einmal so sagen darf. EIne Helpdesk SW macht zwar in Teilbereichen das gleiche aber fokussiert viel stärker auf Fälle und die Erledigung (bzw. Eskalation, Weiterleitung) derselben. Andere Komponenten (z.B Verkaufschancen, Aktivitäten, Kalender und die mehr oder weniger freie Verknüpfung all dieser Objekte) sind klar eine Domäne eines CRM Systems...

[kuske]

Ich kann Robert nur beipflichten.
Sowas mit OTRS machen zu wollen bedeutet einen datentechnischen SuperGAU.
Ziel von CRM ist es, alle Aktivitäten mit Kunden für die Ewigkeit aufzuheben.
Das Ziel von OTRS, JIRA und anderen Problemverwaltern besteht eigentlich darin, die aktuellen Probleme vom Tisch zu bekommen. Je besser das klappt, umso weniger sieht man dann vom Kunden - um es mal krass auszudrücken.
Abgesehen davon hat SugarCRM auch ein Case-Management und das sogar mit einer eigenen Mailbox. In der PRO Version ist das ganze sogar workflowmäßig halbwegs durchdacht. Was dann noch fehlt kann man ja selbst dazufügen.

[flomow]

Hey,
vielen Dank für die schnellen Antworten!

Gibts denn irgendwo ein richtig einfaches Tutorial?
Oder fange ich am besten hier (Sugar Community Edition 6.1 Documentation) an?

Danke, flomow

[roblaus]

Siehe meine Signatur, ich habe das Ding nicht geschrieben damit ich nachlesen kann was ich schon wieder vergessen habe sondern eben für solche Fälle...
Die englische Doku gibt es gratis aber die ist nur ok zum Nachschlagen aber nix für Neulinge.