Kontaktliste unter Projekte besser nutzen

[Brani]

Hallo Zusammen,

ich habe ein kleines Problem. Unter Projekte habe ich mehrere Kontakte zugeordnet. Diese kann ich auch schön in der Projektübersicht sehen, nur anstellen kann ich damit nichts. Ist es möglich die dort stehenden Kontakte für Massenänderungen, Mails oder Kontaktlisten Export zu nutzen bzw. zu makieren?

Für Tips wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße
Brani

[roblaus]

Ist leider im Standard nicht zu lösen was sehr unangenehm ist. Aber auch hier steckt natürlich eine gewisse Absicht dahinter wie sich unschwer vermuten lässt.

Mit einem der verfügbaren Report Generatoren bzw. mit der enhanced search lässt sich das Problem der Suche in verbundenen Modulen lösen (es geht ja um eine Abfrage welche Kontakte in einem Projekt involviert sind) allerdings muss auch dabei mit zusätzlichem Aufwand (zumindest Ex- und Import) bzw. mit einer gewissen Summe Geldes gerechnet werden.

[christianknoll]

Installier' Dir unseren KINAMU reporter (findest Diu auf SugarForge) und dann kannst Du die Infos zumindest mal exportieren und z.B. in Targetlistenb exportieren und dort benutzen. In der Basci edition ist der KINAMU reporter auch kostenlos.

christian.

Hallo Zusammen,

ich habe ein kleines Problem. Unter Projekte habe ich mehrere Kontakte zugeordnet. Diese kann ich auch schön in der Projektübersicht sehen, nur anstellen kann ich damit nichts. Ist es möglich die dort stehenden Kontakte für Massenänderungen, Mails oder Kontaktlisten Export zu nutzen bzw. zu makieren?

Für Tips wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße
Brani

[christianknoll]

Da ich das ja eine interessante Frage finde habe ich ein kurzes Dokument dazu wie man das mit dem KINAMU Reporter machen kann (am Beispiel Opportunities) zusammengestellt. Das Dokument findet Ihr hier.

Es zeigt auch wie man die zu 2.7.4 kommende Funktion nutzen kann Felder aus relationen (wie hier die Rolle der Person zu der Opportunity) zu reporten. Etwas was bis dato auch nicht wirklich ging und auch der Reporter in sugar professional nicht unterstützt hat.

Hallo Zusammen,

ich habe ein kleines Problem. Unter Projekte habe ich mehrere Kontakte zugeordnet. Diese kann ich auch schön in der Projektübersicht sehen, nur anstellen kann ich damit nichts. Ist es möglich die dort stehenden Kontakte für Massenänderungen, Mails oder Kontaktlisten Export zu nutzen bzw. zu makieren?

Für Tips wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße
Brani