Leads verfolgen

**lilaente** · 2011-05-17, 01:49 PM

Hallo an alle,
ich habe eine Frage. Wir haben SugarCRM Community Edition Version 6.0.4 auf Ubuntu installiert. Mein Chef möchte gerne es so haben: wenn er einen Kunden lange nicht mehr kontaktiert hatte, kommt eine Erinerrung als Popup-Fenster, daß er halt jemanden anrufen soll. Irgendwie bisher habe ich diese Funktion nicht gefunden. Weiß jemand vielleicht wie sowas geht????

LG

**roblaus** · 2011-05-18, 08:36 AM

Klassische Workflow Aufgabe, ist nicht in der CE Version enthalten. Kann aber mit logic hooks gelöst werden (erfordert coding)

**lilaente** · 2011-05-18, 12:46 PM

Oh, das hört sich nicht so einfach an.... Hat jemand vielleicht das schon mal gemacht? Kann doch nicht sein, daß nur mein Chef so was braucht!

**sts** · 2011-05-18, 02:19 PM

In der Sugar Professional Edition ist das Workflow-Feature enthalten. In der CE muss man selbst Hand anlegen. Dafür empfiehlt sich ein Blick in die Entwicklerhandbücher (Developer Guide): http://developers.sugarcrm.com/docum...=6.1&showall=n

**christianknoll** · 2011-05-18, 08:08 PM

Mit unserem KINAMU Reporter (findest Du auf SugarForge) kann man einfachj einen Report scheriben welche Kunden denn schon seit gewisser zeit keinen Anruf hatten. In der premium edition kann man das dann auch z.B. für den zugeordneten Benutzer als Dashlet publishen.

Ich mache dasselbe bei uns mit Opportunities. Das war einer der Gründe den KINAMU reporter zu schreiben ... mittlerweile ist ein wenig mehr draus geworden.

christian.

Originally Posted by lilaente

Oh, das hört sich nicht so einfach an.... Hat jemand vielleicht das schon mal gemacht? Kann doch nicht sein, daß nur mein Chef so was braucht!

**lilaente** · 2011-05-20, 12:57 PM

Kann man Leadverfolgung mit dem Pocess Manager erreichen?

**kuske** · 2011-05-23, 07:13 AM

Mit dem Processmanager - weder in der CE noch in der PRO - lässt sich solch ein Workflow sinnvoll aufsetzen.

Um das in der CE zur realiseren benötigt man einen kleinen Scheduler, der einfach das Datum der letzen Änderung abfragt und dann eine Mail an den Owner schreibt oder eine Task oder einen Call erzeugt.