Neue Verkaufschance oder Aufgabe an alle Datensätze einer Kontaktliste

[bockmanngmbh]

Ich versuche mit allen Mitteln eine neue Verkaufschance oder Aufgabe zu erstellen. Jedoch nicht für einen Kontakt oder eine Firma, sondern für eine Kontaktliste. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie und ob das funktioniert?

[roblaus]

Per (Sugar) Definition können Kontaktlisten nur Benutzer, Zielkontakte, Kontakte und Firmen enthalten. Daher ist auch eine Zuordnung zu anderen Entitäten nicht möglich (wobei zu überprüfen wäre ob man zumindest eine Verknüpfung anlegen könnte).

Was ist denn der Grund hinter dieser gewünschten Verknüpfung?

[bockmanngmbh]

Danke für die Antwort. Für unser Printmagazin verschicken wir zuerst immer eine E-Mail mit den aktuellen Mediadaten als Reminder. Das bekomme ich ja mit einer Kampagne hin.

Jetzt geht es darum, dass ich Firmen noch mal anrufen möchte um nachzuhacken. Hier möchte ich eine neue Aufgabe oder ähnliches haben, damit ich diese von meiner Aufgabenliste so abarbeiten kann die Anrufe...

... gibt es soetwas?

[kuske]

Klingt ja spannend...

Also ich würde da in Tasks eine 1:1 Relation zu TargetLists einfügen.
Dann könnte ich beim Erstellen einer Task, eine Targetliste auswählen.
Dann würde ich in einem Logic_hook für die Task abfragen, ob das Feld TargetList gesetzt ist und wenn ja, erst einmal das Feld wieder leeren und dann allen Objekten dieser Targetliste eine Kopie der Task zuweisen.

Ist doch ein nettes Modülchen, ideal für Messenachbearbeitung und so...

[bockmanngmbh]

Das klingt logisch. Als Anfänger bei Sugar verstehe ich es aber nicht. Wie mache ich das genau? Muss ich dafür noch ein Zusatzmodul für die CM installieren? Danke und VG

[roblaus]

Ich denke da ein bisschen einfacher. In Wirklichkeit muss man nur aus den Teilnehmern einer Kampagne eine Telefonliste erstellen. Wenn mich nicht alles täuscht haben wir etwas ähnliches bereits einmal für einen Kunden gemacht, muss nachsehen.
Ansonsten gäb's noch den marketing manager von Bill Convis (Sierra) aber ob der in der aktuellen Version noch funktioniert muss ich ausprobieren. Stay tuned...

[bockmanngmbh]

Das mit der Telefonliste klingt schon mal gut. Kann ich das über eine "klassische Kampagne" machen? Ich habe dort eine Kampagne mit Typ "Telefonverkauf" erstellt. Aber eine Telefonliste bei der alle Mitarbeiter ihre Kontakte für die Aufgabe abarbeiten können habe ich leider nicht finden können.

Ich finde sugar wirklich gut, aber das sich so eine Multiaufgabenerstellung so kompliziert gestaltet wundert mich

[bockmanngmbh]

Wer kann mit den entscheiden Hinweis geben, wie ich mein Problem löse?