Prioritäten setzen?

[Buoro]

Hallo sugar Forum auf Deutsch

Ich arbeite erst wenige Tage mit der englischen Version von Sugar CRM. Bin momentan damit beschäftigt Kontakte einzupflegen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die Kontakte priorisieren kann. Denn einige Firmen sind wichtiger für uns als andere. Diese sollten wenn möglich Farblich makiert sein, oder auf andere Art und Weise.

Könnt Ihr mir da vielleicht einen Tipp geben?

Vielen Dank

[kuske]

Na wie wäre es z.B. mit einem Custom Field "priority".

Das könnt eine integer Zahl sein und nach der könnte man dann ja auch in der Listview sortieren oder sie in der Search als Vorgabe verwenden.

[Buoro]

Hallo Kuske,

vielen Dank für deine Antwort. Muss ich um dieses Feld zu erstellen irgendwie an den code. Oder geht es über das Frontend? Wenn ja, könntest du es erklären. Die Lösung finde ich gut.

[gunni]

Geht einfach über das Studio.
Admin->Studio->Modul auswählen (Kontakte)->Felder->Feld hinzufügen

Das speichern und dann auch einfach übers Studio in die verschiedenen Ansichten einfügen (Detail, Edit, List, Search)

[Buoro]

Ja vielen Dank. Hat alles geklappt. Wobei mir das noch nicht so ganz klar ist und ich nicht weiss ob ich auf dem richtigen Weg bin. Wie bentut ihr denn eure "leads"?

Also z.B. auf Veranstaltungen bekommt man ja allerhand Visitenkarten. Aber nicht alle sind wichtig. Die einen mehr als andere. Dachte ich könnte das mit einem Feld prioritäten lösen. Aber ob das das Wahre ist...

Was meint Ihr?