Zentrale Ansicht des Verlaufes

[pflueger24]

Wir würden gerne auf einen Blick alle Kontakte (Anrufe/Meetings/Notizen/Aufgaben) mit dem Kunden sehen.
Also egal, ob der Kontakt über Verkaufschance/Ticket/vertrag oder ähnliches zu stande kam.

Wie kann ich das am besten realisieren?

[christianknoll]

(1) eigenen Report in PHP schreiben
(2) mal tief in den Subpanels wühlen, Custom Queries mitgebene und dann das History Panel clonen und versuchen es anzupassen.
(3) in allen Aktivitäten den Acount mitschreiben und per logic hook füllen .. dann wird (2) etwas einfacher aber die Daten sind redundant
(4) mit dem KINAMU Reporter einen Bericht schreiben der per Union die diversen Aktivitäten zusammenfasst und per einigen Selectoptions die diversen links selektiert. den Report dann als Subpanel publishen.

christian.

Wir würden gerne auf einen Blick alle Kontakte (Anrufe/Meetings/Notizen/Aufgaben) mit dem Kunden sehen.
Also egal, ob der Kontakt über Verkaufschance/Ticket/vertrag oder ähnliches zu stande kam.

Wie kann ich das am besten realisieren?

[pflueger24]

Hallo Herr Knoll,
ich gestehe... ich verstehe kein Wort!
Aber eines habe ich erkannt - das ich definitiv mit meinem Sugarcrm umziehen muss.
Viele Grüße
Felix Pflüger

(1) eigenen Report in PHP schreiben
(2) mal tief in den Subpanels wühlen, Custom Queries mitgebene und dann das History Panel clonen und versuchen es anzupassen.
(3) in allen Aktivitäten den Acount mitschreiben und per logic hook füllen .. dann wird (2) etwas einfacher aber die Daten sind redundant
(4) mit dem KINAMU Reporter einen Bericht schreiben der per Union die diversen Aktivitäten zusammenfasst und per einigen Selectoptions die diversen links selektiert. den Report dann als Subpanel publishen.

christian.