pasar valor de un campo de un modulo a otro

[garciasanchezdaniel]

hola amigos,espero que puedan ayudarme pues tengo que hacer lo siguiente repetidas veces (en otros módulos de mi sugar....)
resulta que a partir de mi módulo contactos , necesito crear un nuevo cliente , es decir, ese contacto se convertirá en un cliente, y quiero pasar el valor de algunos campos al módulo cliente..

¿cómo hay que programar esto para conseguirlo?

mil gracias!!!!!!

[eucrod]

Hola garciasanchezdaniel,

Tienes que hacer muchos pasos para conseguirlo:
1. Integrar el botón de convertir de modo upgrade-safe.
2. Crear el formulario de conversión.
3. Crear el cliente al hacer click en convertir.
4. Si deseas pasar las actividades, tienes que programar esto también.
5. Al finalizar colocar una zona para indicar que el contacto ya fue convertido a un cliente y cual es ese cliente a que se convirtió.

Pero antes que todo, Por qué deseas convertir de contacto a cliente?

[garciasanchezdaniel]

Hola eucrod!! Gracias por responder
Lo que pasa es que estoy modificando el sugar para una empresa, la cual tiene contactos, y estos contactos pueden llegar a ser clientes reales; entonces tengo un módulo para contactos, y otro módulo para clientes.
¿Tanto hay que hacer para un sólo campo? ...pensaba que sería sencillo... algo como añadir el campo "Responsable" a un array de campos.... no sé
YO LO QUE QUIERO ES QUE EL VALOR DEL CAMPO RESPONSABLE APAREZCA AUTOMÁTICAMENTE EN LA VISTA DE EDICIÓN DE CLIENTE...
Daniel

Hola garciasanchezdaniel,

Tienes que hacer muchos pasos para conseguirlo:
1. Integrar el botón de convertir de modo upgrade-safe.
2. Crear el formulario de conversión.
3. Crear el cliente al hacer click en convertir.
4. Si deseas pasar las actividades, tienes que programar esto también.
5. Al finalizar colocar una zona para indicar que el contacto ya fue convertido a un cliente y cual es ese cliente a que se convirtió.

Pero antes que todo, Por qué deseas convertir de contacto a cliente?

[jacoparamo]

Hola, daniel,

Por que no usas el moduo de leads y cuentas-contactos? este de leads ya tiene la funcionalidad de convertir el registro... y si quieres pues cambias los conceptos de contacto-cliente q tiene la empresa...
O usas el de leads tambien para un proceso previo a esta conversion que deseas??

Por que si es así lo que menciona euclides es cierto.. debes generar lo mismo que tiene la conversion de leads a cuenta-contacto para conseguir lo que requieres

Saludos!

Hola eucrod!! Gracias por responder
Lo que pasa es que estoy modificando el sugar para una empresa, la cual tiene contactos, y estos contactos pueden llegar a ser clientes reales; entonces tengo un módulo para contactos, y otro módulo para clientes.
¿Tanto hay que hacer para un sólo campo? ...pensaba que sería sencillo... algo como añadir el campo "Responsable" a un array de campos.... no sé
YO LO QUE QUIERO ES QUE EL VALOR DEL CAMPO RESPONSABLE APAREZCA AUTOMÁTICAMENTE EN LA VISTA DE EDICIÓN DE CLIENTE...
Daniel

[garciasanchezdaniel]

Hola jacoparamo, muchas gracias por tu respuesta
pero...¿podrías ponerme un ejemplo? es que estoy realmente perdido...no entiendo nada!!
Gracias!!!
Daniel

Hola, daniel,

Por que no usas el moduo de leads y cuentas-contactos? este de leads ya tiene la funcionalidad de convertir el registro... y si quieres pues cambias los conceptos de contacto-cliente q tiene la empresa...
O usas el de leads tambien para un proceso previo a esta conversion que deseas??

Por que si es así lo que menciona euclides es cierto.. debes generar lo mismo que tiene la conversion de leads a cuenta-contacto para conseguir lo que requieres

Saludos!

[eucrod]

Hola garciasanchezdaniel,

Lo que asumo es que si tu no creaste dicha personalización, lo que hicieron fue cambiarle el nombre al módulo de prospectos a Contactos.

Si es así, entonces intenta verificando que el campo en los dos módulos este con el mismo nombre y SugarCRM hace automaticamente el empate.

[jacoparamo]

Hola Daniel,

Si puedes sube el pantallazo con la url a la estas apuntando, pues lo que dice Euclides puede ser.. y es que quien personalizó la aplicación le cambio los nombres de leads y accounts, y es posible que ya tengas la funcionalidad y solo haga falta nombrer el campo tal cual como está en el otro módulo..
pero entonces si subes el pantallazo con la url, puedo ver si es correcto lo que te afirma Euclides

Saludos!

Hola jacoparamo, muchas gracias por tu respuesta
pero...¿podrías ponerme un ejemplo? es que estoy realmente perdido...no entiendo nada!!
Gracias!!!
Daniel

[garciasanchezdaniel]

¡¡Solucionado!!

Gracias a todos por vuestras respuestas, sin vuestra ayuda no lo habría conseguido.
Finalmente lo conseguí yendo al fichero modules\cliente\cliente.php, y allí ya estaba implementada la recogida de datos de un contacto a través de su id... (lo recogía de la base de datos de la tabla contactos) y su posterior copia al módulo cliente...
Entonces tuve que añadir mi campo personalizado "responsable", pero no consultando de la tabla contactos (porque en esa tabla no está almacenado el campo responsable) , sino consultando de la tabla contactos_cstm (parece ser que esta tabla almacena los campos personalizados...)

Bueno, expliqué esto por si puede ayudar a alguien.
Daniel

NOTA: ¿Puedo cerrar este hilo como solucionado o completado o algo así?