personalizar convertir cliente potencial

[vcobos]

Hola a todos,

Estoy intentando personalizar el diseño al convertir tu cliente potencial. Lo que quiero es añadir y borrar algunos campos que aparecen en el apartado de contactos cuando se inicia el proceso de converitr al cliente potencial. De hecho, añadiendo un campo de momento me es suficiente.

He probado de añadir un nuevo campo mediante admin-->Studio bajo contactos y clientes potenciales (absolutamente el mismo nombre y parámetros) y luego he añadido el campo en el dieño de clientes potenciales (como he visto que se indicaba en otros posts) y no me aparece cuando le doy a 'convertir cliente potencial'.

Utilizo sugarcrm v 6.1.6 y no dispongo de el fichero convertleads.php.

Alguien ha podido solucionar esto o ha pasado por lo mismo?

Muchas gracias de antemano.

Víctor

[garciasanchezdaniel]

Hola a todos,

Estoy intentando personalizar el diseño al convertir tu cliente potencial. Lo que quiero es añadir y borrar algunos campos que aparecen en el apartado de contactos cuando se inicia el proceso de converitr al cliente potencial. De hecho, añadiendo un campo de momento me es suficiente.

He probado de añadir un nuevo campo mediante admin-->Studio bajo contactos y clientes potenciales (absolutamente el mismo nombre y parámetros) y luego he añadido el campo en el dieño de clientes potenciales (como he visto que se indicaba en otros posts) y no me aparece cuando le doy a 'convertir cliente potencial'.

Utilizo sugarcrm v 6.1.6 y no dispongo de el fichero convertleads.php.

Alguien ha podido solucionar esto o ha pasado por lo mismo?

Muchas gracias de antemano.

Víctor

1. Admin - Reparación - Reparación y reconstrucción rápida - Selecciona el módulo en cuestión
2. ¿Has hecho click en 'Guardar' después de añadir el campo en el diseño?

[jacoparamo]

Hola, para pasar datos de cuntas a leads, como dices es importante q los campos tengan los mismos nombres en cada uno de los modulos, y puedes modificar la metadata de campos en el archivo convertdefs.php del modulo de leads, pero ten en cuenta realizarlo bajo el esquema de custom/modules/
pues para futuras actualizaciones no se te peirdan tus cambios.

Tambien debes tener en cuenta los tpls, q se usan en la carpeta leads/tpls/ConvertLead.tpl y el ConvertLeadFooter.tpl y el ConvertLeadHeader.tpl si requieres tambien modificar los headers. (todo en custom)

Saludos!

Hola a todos,

Estoy intentando personalizar el diseño al convertir tu cliente potencial. Lo que quiero es añadir y borrar algunos campos que aparecen en el apartado de contactos cuando se inicia el proceso de converitr al cliente potencial. De hecho, añadiendo un campo de momento me es suficiente.

He probado de añadir un nuevo campo mediante admin-->Studio bajo contactos y clientes potenciales (absolutamente el mismo nombre y parámetros) y luego he añadido el campo en el dieño de clientes potenciales (como he visto que se indicaba en otros posts) y no me aparece cuando le doy a 'convertir cliente potencial'.

Utilizo sugarcrm v 6.1.6 y no dispongo de el fichero convertleads.php.

Alguien ha podido solucionar esto o ha pasado por lo mismo?

Muchas gracias de antemano.

Víctor