Correlazione indici tra Aziende Contatti e Lead

[maildp57]

Salve a tutti,
una domanda, forse sciocca ma sul manual non ho trovato risposta.
Utilizzo Sugar 4.5.1 su hosting Linux-MySql.
Devo importare da un file csv dei Lead e poi da un altro file le Aziende
A fine importazione non ho il legame tra lead e aziende, cieè se vado in Aziende non vedo i Lead correlati e viceversa

C'e' una soluzione ?
Grazie a tutti

Davide

[DragonflyMaster]

Salve a tutti,
una domanda, forse sciocca ma sul manual non ho trovato risposta.
Utilizzo Sugar 4.5.1 su hosting Linux-MySql.
Devo importare da un file csv dei Lead e poi da un altro file le Aziende
A fine importazione non ho il legame tra lead e aziende, cieè se vado in Aziende non vedo i Lead correlati e viceversa

C'e' una soluzione ?
Grazie a tutti

Davide

Questo succede perchè importando due entità distaccate da due file csv, non viene creato alcun legame.

[maildp57]

[SIZE=2]ma allora come si fa' ?
Se io ho un file csv dove ho sia le informazioni aziendali sia quelle del contatto , devo prima importare il contatto e poi con lo stesso file le aziende ; e quindi Sugar crea il legame automaticamente ?

[DragonflyMaster]

[SIZE=2]ma allora come si fa' ?
Se io ho un file csv dove ho sia le informazioni aziendali sia quelle del contatto , devo prima importare il contatto e poi con lo stesso file le aziende ; e quindi Sugar crea il legame automaticamente ?

Se importi e crei un lead, puoi decidere se creare poi un contatto soltanto o anche una azienda, in questo modo Sugar crea il legame automaticamente.

[marco.disco]

ciao,
ho avuto lo stesso problema e dopo diversi tentativi e frequentazioni del forum ho scoperto che la migliore e infallibile soluzione è la seguente:

- importazione delle Aziende;
- esportazione delle Aziende;
- recupera l'IDAzienda che assegna SugarCRM dal file esportato e riportalo in corrispondenza dei Contatti; (per questo passaggio mi sono sviluppato un piccolo programmino in Perl)
- importazione dei Contatti assegnando nella mappatura dei valori il campo IDAccount recuperato dall'esportazione delle Aziende al campo Codice Azienda.

fatto!

Marco

[maildp57]

ciao,
ho avuto lo stesso problema e dopo diversi tentativi e frequentazioni del forum ho scoperto che la migliore e infallibile soluzione è la seguente:

- importazione delle Aziende;
- esportazione delle Aziende;
- recupera l'IDAzienda che assegna SugarCRM dal file esportato e riportalo in corrispondenza dei Contatti; (per questo passaggio mi sono sviluppato un piccolo programmino in Perl)
- importazione dei Contatti assegnando nella mappatura dei valori il campo IDAccount recuperato dall'esportazione delle Aziende al campo Codice Azienda.

fatto!

Marco

Marco,
grazie per la risposta, mi sembra una buona soluzione, e proverò senz'altro.
L'unico problema che non conosco Perl, ma troverò qualche altra soluzione

Davide

[maildp57]

Se importi e crei un lead, puoi decidere se creare poi un contatto soltanto o anche una azienda, in questo modo Sugar crea il legame automaticamente.

garzie per la risposta, ma credo di non aver capito bene la procedura :

--> importo un Lead ( e mi deve rimanere Lead )
--> importo dallo stesso file le aziende ?

[marco.disco]

Davide,
se il problema è mantenere il collegamento delle conversioni effettuate partendo da un Lead verso -> Contatti / Aziende / Opportunità / Appuntamenti, allora devi verificare correttamente se ci sono i campi richiesti nella procedura di importazione, qui non posso aiutarti.

Altrimenti se il problema è effettuare un'importazione delle anagrafiche da file esterni CSV e mantenere il collegamento tra Azienda e relativi Contatti (Esempio: dall'anagrafica dell'azienda posso vedere nel sottopanello dedicato i relativi Contatti dell'azienda) allora devi seguire la procedura che ti ho indicato.

E' importante importare prima le Aziende e identificare i contatti da importare con il codice assegnato da SugarCRM, altrimenti si rischia di ritrovarsi le Aziende duplicate.

Dalla documentazione di SugarCRM (scaricabile dal link Help in alto a destra sul tuo SugarCRM), viene descritta la procedura per importare e mantenere correttamente il collegamento tra Azienda e le altre anagrafiche indicando il campo "Nome azienda" e eventualmente il Numero Telefono Ufficio come criterio per fare il collegamento.
In realtà ho fatto tantissime prove e mi ritrovavo che in alcuni record riusciva a fare correttamente il match e altri invece mi creava un nuovo record per l'azienda nonstante era già presente in SugarCRM e scritta perfettamente uguale, tra l'altro il file che ho usato per l'importazione delle aziende e dei contatti era lo stesso.

Un ultima cosa: attento ai nomi delle aziende con l'apostrofo....

Marco