Esiste la possibilità di eseguire una preventivazione ?

[plaguebreath]

Vorrei capire se in SugarCRM c'è un modulo o una estensione che permette la gestione di preventivazione per cliente (che poi sarebbero i contatti) magari con la possibilità di essere confermato da un supervisore, sarebbe bello poi per perventivo agganciare informazioni e file ad esso collegati o email.
Grazie e spero di avere buone notizie perchè Sugar sembra una piattaforma interessante.

[marco.disco]

Ciao,
nella versione Professional c'è un modulo per gestire preventivi collegato a tutto il resto di SugarCRM, compresi i moduli "contratti", "gestione prodotti" e "listino prodotti".
Con questa versione puoi creare preventivi aggiungendo i prodotti caricati nel listino, stampare il preventivo in PDF oppure con un unico passaggio trovare l'email da inviare al cliente pronta con tutto quello che server:
- preventivo in PDF allegato;
- indirizzo del destinatario;
- oggetto dell'email copiato dal modello da te preferito;
- corpo del messaggio copiato dal modello preferito;

a questo punto devi solo premere il pusalnte "invio"

Marco

[plaguebreath]

Grazie per la risposta prima di tutto, allora entro un po' più nel dettaglio e faccio domande che possono apparire stupide. C'è la possibilità di gestire un flusso di prevenivazione ? Nel senso ho un preventivo che nasce, poi durante il suo ciclo di vita si modifica perchè magari ho avuto dettagli maggiori e ho particolareggiato il preventivo però voglio tenere traccia di questo dettaglio nella storia del preventivo per capire poi perchè ho fatto quel prezzo a quel cliente. E' possibile fare una cosa di questo tipo con la versione Professional, cosa si intende poi per licenze a persona per anno ? Grazie mille

[marco.disco]

Ciao,
la prima risposta è semplice: CRM !
Tutti i CRM sono basati sul principio di mantenere uno storico delle attività svolte per il cliente o contatto.
In SugarCRM c'è tutto il necessario per memorizzare le varie attività che vengono svolte per arrivare a fare un preventivo o perchè è stato modificato.

Il costo a persona si riferisce al numero di utenti che vuoi abilitare come accesso a SugarCRM
Il costo annuo si riferisce alla possibilità di utilizzare la versione Professional per 12 mesi e di ricevere tutti gli aggiornamenti e patch dell'applicativo.

Nel pacchetto Professional sono inclusi anche le seguenti estensioni:
- Sugar_Plugin_for_Outlook_2007
- Sugar_Plugin_for_Outlook_2003
- Sugar_Plugin_for_Word_2007
- Sugar_Plugin_for_Word_2003
- Sugar_Plugin_for_Thunderbird
- Sugar_Plugin_for_Excel_2007_Beta
- ForumsModule-PRO

e tutte le relative documentazioni


Marco

[plaguebreath]

Ringrazio prima di tutto per le risposte, chiedo una cosa adesso, quindi scaduto un anno di utilizzo ogni anno devo rinnovare le licenze degli utenti per potergli permettere di usare il prodotto ?
Il concetto del CRM lo ho capito, però quello che non ho capito ancora è come poter realizzare una cosa di qusto tipo, esistono demo con applicazioni di questo tipo (con magari uno grafico di gannt sulla fattibilità di un progetto o cose simili) che possa portare come esempio in vista di un futuro acquisto ?
Esiste poi come nel nostro caso la possibilità di fare quanto segue, riceviamo una telefonata dal cliente X e in base al nome del contatto la segretaria scrive un promemoria con il sunto della telefonata in modo da ricordarsi di trasmettere il tal messaggio alla persona X.
Scusate se appaio noioso ma siccome sono interessato alla soluzione voglio capire se effettivamente fa al caso mio e sopratutto devo farlo capire a chi ci deve mettere le migliaia di euro nel caso della versione professional quindi devo avere le idee più chiare. Grazie

[marco.disco]

Ringrazio prima di tutto per le risposte, chiedo una cosa adesso, quindi scaduto un anno di utilizzo ogni anno devo rinnovare le licenze degli utenti per potergli permettere di usare il prodotto ?

SI

Il concetto del CRM lo ho capito, però quello che non ho capito ancora è come poter realizzare una cosa di qusto tipo, esistono demo con applicazioni di questo tipo (con magari uno grafico di gannt sulla fattibilità di un progetto o cose simili) che possa portare come esempio in vista di un futuro acquisto ?

SI : http://www.sugarcrm.com nel sito ufficiale trovi tutto.

Esiste poi come nel nostro caso la possibilità di fare quanto segue, riceviamo una telefonata dal cliente X e in base al nome del contatto la segretaria scrive un promemoria con il sunto della telefonata in modo da ricordarsi di trasmettere il tal messaggio alla persona X.

Assolutamente SI, altrimenti non si chiamava CRM !!!
Se vuoi maggiori dettagli puoi contattarmi direttamente, così non rischiamo di diventare noiosi per il forum


Marco

[sig.francesco]

non ci annoiate, anzi... siamo tutti interessati :-)
anche io sto valutando sugar, e mi interessano questi argomenti...
grazie