Lista Prospettive

[fmarzocca]

Buongiorno a tutti,

sto cercando di creare una lista prospettive associata ad una campagna, con notevole difficoltà. Uso SugarCRM 5.2.0a CE. Vorrei personalizzare i moduli della lista, ma nello Studio non esiste un modulo Lista Prospettive da modificare.

In pratica, non riesco a riordinare i campi della lista in ordine alfabetico di Azienda, e il form "Seleziona" non contiene tutti i dati che mi occorrono. Ci sono inoltre anche altre limitazioni che rendono inutilizzabile la funzione.

In pratica ho la necessità di estrapolare dal database clienti un sottoinsieme da poter poi esportare. Esiste un metodo più diretto?

[stefano.chermaz]

E' solo un problema di traduzione
I prospects sono stati tradotti con due parole diverse:
Prospettive
Obiettivi

Vedrai che se entri in studio trovi gli obiettivi... che è come dire le prospettive...

Ciao, Stefano

[fmarzocca]

Grazie.

Gli dò subito un'occhiata...

In ogni caso, è questa la via più giusta per estrarre un sottoinsieme dai contatti?

[marco.disco]

Ciao,
più che giusto è l'unico modo...
nella community edition questo è uno dei limiti che non permette un utilizzo avanzato dell'email marketing
per estrapolare contatti leads e obiettivi tramite filtri si deve passare alla versione professional o cercare un modulo ad hoc per la CE

Marco

[fmarzocca]

Marco,

grazie per la risposta!
Secondo me un CRM che non consenta di creare efficacemente liste di contatti è completamente vanificato nella sua funzione. Non sarà che certe capacità sono state volontariamente escluse per facilitare la vendita della licenza commerciale?

[marco.disco]

Ciao,
non è proprio come dici tu, la lista di contatti la puoi personalizzare completamente come vuoi, in questo anche la community edition è molto flessibile, semmai è l'utilizzo che ne vuoi fare per l'email marketing che risulta limitato...
comunque ci sono veramente tanti moduli che puoi sperimentare per la CE
serve un pò di pazienza e tempo...

Non sarà che certe capacità sono state volontariamente escluse per facilitare la vendita della licenza commerciale?

Altrimenti dove stà il business per la SugarCRM Inc.?


Marco

[fmarzocca]

Marco,

mi piacerebbe proprio riuscire a personalizzare la lista dei contatti dentro una Lista di Prospettive, ma non riesco ad accedere. Se vado nello Studio, modulo Contatti, Listview, non si riferisce a "quella" lista, ma a quella nel modulo contatti...
Come posso invece personalizzare la lista contatti contenuta in una lista Prospettive (devo aggiungere campi, aggiungere l'elemento "sortable", ecc..)