Ciao a tutti,
è il mio primo approccio con Sugar e ho una domanda sulla gestione di Leads e Aziende. Se apro un'azienda dalla sezione "Aziende", a schermo vedo i dati anagrafici dell'azienda e, sotto, dei sottopannelli tra cui quello dei Leads. come posso far apparire in tale pannello i leads presenti nella sezione "Leads" e che sono associati all'azienda?non vorrei doverli scegliere ad uno ad uno con il pulsante seleziona, perché sarebbe un problema considerando il numero di record da gestire durante una singola campagna di telemarketing.
ovviamente avere assieme i dati anagrafici dell'azienda e i potenziali contatti(leads) velocizzerebbe molto il lavoro.
Grazie a tutti per l'attenzione.