Conceito de Contas no SugarCRM

[edsonalves]

Pessoal qual seria o conceito de contas no Sugar? Por exemplo tenho uma empresa de desenvolvimento de software e temos alguns sistemas e pra cada sistema criamos uma conta, assim a cada oportunidade criada relacionamos a um cliente, assim conseguimos verificar clientes por conta que no caso são sistemas etc... como os sistemas são por módulos então podemos ter o mesmo cliente em varias contas outro aspecto que facilita muito pra empresa. Essa forma de utilização de contas no Sugar esta correta? o conceito de contas nele é este mesmo ou estou fazendo de uma maneira equivocada?

[andopes]

Pessoal qual seria o conceito de contas no Sugar? Por exemplo tenho uma empresa de desenvolvimento de software e temos alguns sistemas e pra cada sistema criamos uma conta, assim a cada oportunidade criada relacionamos a um cliente, assim conseguimos verificar clientes por conta que no caso são sistemas etc... como os sistemas são por módulos então podemos ter o mesmo cliente em varias contas outro aspecto que facilita muito pra empresa. Essa forma de utilização de contas no Sugar esta correta? o conceito de contas nele é este mesmo ou estou fazendo de uma maneira equivocada?

Bom dia Edson

No Sugar uma Conta é uma empresa, que pode ser um cliente, concorrente ou parceiro.
As oportunidades são sempre criadas a partir de uma conta. Como pode ser visto, o campo "Conta" na Oportunidade é obrigatório.

No seu contexto, bem interessante por sinal, os sistemas que sua empresa desenvolve e comercializa poderia ser armazenado em um novo módulo (Sistemas), pois eles não representam uma pessoa jurídica, mas um Produto de Desenvolvimento.

Deste modo vocês podem criar um relacionamento 1:M entre Sistemas e Contas (supondo que um cliente contrate apenas um sistema) e um relacionamento M:M entre Sistemas e Oportunidades.

Se você estiver usufruindo da versão PRO, vocês poderiam consolidar Sistemas como Catálogo de Produtos.

Espero ter esclarecido.

Entre em contato conosco caso tenha mais dúvidas.

Atenciosamente

André Lopes

[edsonalves]

Ola André, agradeço pela colaboração.

Estou utilizando a versão CE do Sugar e neste novo modulo que vc mencionou eu teria que criar ele? vc tem algum tutorial de criação de modulo para o sugar estou utilizando a versão 6.03 do sugar

Grato,
Edson

[andopes]

Olá Edson

Existe o Developer Guide, muito útil para que deseja aprender a desenvolver no SugarCRM.

Abraços