Relacionamento Documentos e Contas

[felipemaq]

Estou publicando documentos de meus clientes na aba de colaboração/documentos, mas no formulário padrão não consigo relacionar um documento a uma conta.

Tentei modificar isso através do Studio, mas não consegui.

Como fazer o cadastro de documentos ter um campo que selecione uma conta cadastrada?

[andopes]

Que tipo de relacionamento você espera obter entre Contas e Documentos?
Digo, Uma Conta pode estar relacionada a apenas um ou varios Documentos.
Um Documento pode estar relacionado a apenas uma ou varias Contas?

Att

[felipemaq]

Olá André,

Gostaria de ligar diversos documentos a uma conta. Se posível, a uma oportunidade também.

Ex.: faço um upload de um documento relacionado a uma oportunidade de uma conta.

É possível?

[]s

[andopes]

Ambos cenarios são possíveis.
De acordo com a sua necessidade você precisa de:

• Criar um relacionamento 1:M entre Contas e Documentos;
• Criar um relacionamento 1:M entre Oportunidades e Documentos;
• Personalizar o layoutdefs customizado de Contas para carregar documentos ligados diretamente a contas (pelo relacionamento criado) e também os indiretamente ligados (pelo relacionamento com Oportunidades).

Este terceiro passo requer conhecimento em mysql, php e sugar, os 2 primeiros podem ser realizados pelo Studio sem maiores problemas.

Att

[felipemaq]

Perfeito, André.

Funcionou como esperado.

Muito obrigado!

Felipe