Компания Куб Три разработала Модуль интеграции с банк-клиентом.
Это универсальное решение для платформы SugarCRM, предназначенное для автоматизации статусов сделок по приходам оплаченным счетам контрагентов.

Преимущества решения:

Позволяет избегать ситуации, когда каждый менеджер бегает в бухгалтерию с вопросом оплачен ли мой счет.
Позволяет выполнять обновление по счетам (суммы, статус, дата оплаты) контрагентов в системе SugarCRM , используя только файл выгрузки из банк-клиента одним нажатием кнопки.
Выполняется автоматическое сложение сумм оплат по счету, если контрагент выполняет оплату по одному счету несколько раз.
Выполняется автоматическая смена статуса сделки в зависимости от суммы оплаты по счету и суммы сделки, что экономит время руководителей компании. И позволяет запускать бизнес-процессы обработки заказа автоматически.
Если загрузка для некоторых контрагентов по счетам не прошла, то будет выведен список соответствующих платежей с указанием причины не загрузки.
При наличии соответствующих прав доступа, это решение может быть доступно только руководителю и директору компании.