Witam
Chciałbym wprowadzić CRM w zaprzyjaźnionym biurze rachunkowym, tylko nie wiem jak logicznie zorganizować pewne zdarzeznia.
Biuro ma określoną liczbę klientów.
Pracownicy w każdym miesiącu muszą wykonać powtarzalne czynności, tych czynności jest kilka dla każdego klienta.
Mój pomysł jest taki, żeby utworzyć case dla danego miesiąca, w nim tasks dla każdej czynności tu przypisać pracownika i klienta. teraz będzie bardzo dużo tasków, które trzeba utworzyć każdego miesiąca. Czy da sie to jakoś usprawnić? Widziałem coś takiego jak Duplicate Case. Fajnie, tylko to nie kopuje tasków związanych z case.
Czy ktoś ma pomysł jak moża to przyspieszyć lub uprościć?